The Two Songstresses / The Glass Lamp / A Cup of Coffee

Hakumei und Mikochi sind in der Stadt und Mikochi wird bei einem Gesangswettbewerb gleich mit der Sängerin Konju auf den ersten Platz gewählt, obwohl Mikochi nicht teilgenommen hat, weil sie und ihr Gesang so beliebt sind. Zuerst ist Konju verärgert, doch am nächsten Tag hilft ihr Mikochi mit einem Hausmittel gegen ihre Halsschmerzen. Am Tag des Erntedankfestes singen sie zusammen und vermischen sich so gut, dass Tsukumogami auf den Straßen zu tanzen beginnen.

Hakumei und Mikochi fischen nachts und werden von einem Geisterfisch erschreckt, der sich als einer der Tierkadaver herausstellt, die von der Wissenschaftlerin Sen animiert wurden, die ihnen ihre Forschungen erklärt.

Hakumei versucht, die alte Kaffeemühle des Kobone-Meisters zu reparieren, während der Meister Hakumei und Mikochi seine - und ihre eigene - Geschichte erzählt, aber Hakumei scheitert. Wie sich herausstellte, ist der Grinder ein Tsukumogami und hatte beschlossen, dass es an der Zeit ist, in Rente zu gehen.