The Demon Returns

Elena wird von Tamaki beschimpft, nachdem sie ohne Erlaubnis verschiedene "Verbesserungen" an der Schule vorgenommen hat. Währenddessen erscheint das ehemalige POG-Mitglied Herbert Muller vor dem Orpheus-Orden, besiegt Doubt in einem Rätsel und enthüllt, dass er einen echten Orpheus-Armreif besitzt. Als Whist beschließt, Freecell die Absichten ihres Anführers Klondike mitzuteilen, entführt Herbert Elena, um Kaito und Nonoha in ein Filmstudio zu locken, wo sie beide gegen zwei Orpheus-Ordensmitglieder, Wu und Noh, kämpfen müssen, um Elena zu retten. Während Nonoha darum kämpft, mitzuhalten, taucht Rook auf, um ihren Platz einzunehmen, zusammen mit Bishop, der Elena rettet, sodass Kaito und Rook das Rätsel lösen können.